プライベートバンカーは富裕層向けの金融営業
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プライベートバンキング業務 は、企業オーナー、地主、金融資産家など富裕層のお客様に対して、資産運用の提案・コンサルティング等、様々なサービスの提案をする仕事です。仕事としては、お客様の専属コンサル営業的な業務が多く、年収相場は600万円～1,000万円が相場です。
この仕事の求人を探している方は、銀行渉外 もご覧下さい。
プライベートバンキングというと、スイス銀行が有名ですが、日本では数十億も預かることは少なく、預金金額は1億～3億円くらいがもっとも多いと言われています。
具体的な業務としては、
遺言信託、不動産等の信託
金融資産運用を中心とするウェルスマネジメント業務
資産運用や事業資産継承などのタックスプランニング
アパートローン、土地の有効活用など不動産での資産運用
などです。求人を行っているのは、銀行、証券会社、投資信託銀行のプライベートバンキング部門などです。
採用の際に求められる経験・能力として、
金融機関におけるPB業務経験
不動産等の資産運用業務のコンサルティング能力
相続、税金、事業承継に精通されている方
FP1級、CFP、証券外務員(正会員)、証券アナリストの資格
税理士等の資格
などが上げられます。
（ジェイエーシージャパン）は若い女性が担当でしたが業界にも精通し、親切だったので好感を持っています。
、3位は
です。
